В прошлом году медовая отрасль оказалась на грани глубокого кризиса. Интересно, что основы для спада были заложены еще в прошлом году, когда Украина экспортировала рекордный объем меда — почти 67 тыс.т.
По данным издания Бизнес, это — третья позиция в рейтинге “топовых” стран-экспортеров. Первое место занял почти недосягаемый Китай, второе — Аргентина, к которой мы приблизились почти вплотную.
За Украиной с большим отрывом идет Вьетнам. Но это — показатели 2017 г. В 2018 г. ситуация радикально изменилась. Объемы экспорта сократились на треть. По данным Государственной фискальной службы, на протяжении января — ноября было экспортировано менее 42 тыс.т, что на 32,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Сокращение происходило на фоне снижения экспортной цены в течение календарного года. За январь — ноябрь средневзвешенная цена уменьшилась на 17,5% — до $1,88 за 1 кг. Хотя в целом в течение года она сохранилась на уровне $2 за 1 кг.
Сложившаяся ситуация имеет все признаки “пузыря”, лопнувшего в результате искусственного перегрева рынка. Когда за несколько лет количество компаний — экспортеров меда увеличилось в разы и достигло почти 80, им стало тесно, начался демпинг как по отношению к иностранных контрагентов, так и на внутреннем рынке при закупке меда у производителей (пасечников). Это при том, что рынок оставался достаточно концентрированным, даже имел признаки монополии: Топ-10 игроков контролируют почти 75% его объемов. Осенью 2017 г. прыжки закупочной цены на мед, выросла с 35 грн/кг в августе до 50 грн/кг и более в ноябре, привели к снижению маржи экспортеров к нулю. Еще хуже то, что ценовая гонка послала интересный сигнал пчеловодам. Они поняли, что, придержав мед несколько месяцев, могут рассчитывать на значительно более высокую цену. Кроме того, в пасічницькому среде сформировался ложный ориентир — $2 за 1 кг, или хотя бы 50 грн/кг. Зря, что такой была цена экспортная, а переработчик (экспортер) также несет свои расходы. Из-за нехватки коммуникаций (информации) и специфический менталитет пчеловоды не верили, что экспортеры работают себе в убыток. Мол, раз дают такую цену — значит, могут! Экспортеры же уверяли, что вынуждены были выполнить заключенные контракты, поскольку невыполнение обязательств грозит потерей рынка. А это гораздо худшее следствие, чем отсутствие заработка. Бездумная ценовая гонка была первым просчетом медовых трейдеров.
Далее вмешались рыночные факторы. С до сих пор непонятным причинам в начале 2018 года Украина почти полностью потеряла рынок США, куда экспортировала около 30% отечественного меда. Причем именно Штаты обычно “драйвили” рынок в первой половине года, тогда как главный покупатель, Европа, начинала массовые закупки только осенью. Наиболее вероятной причиной потери рынка США есть проблемы с отечественным “антипиратским” законодательством. В конце 2017 г. из Вашингтона начали поступать сигналы об отмене льготного импорта из Украины за недостаточной защиты интеллектуальной собственности. Под угрозой оказался именно мед, поскольку был самым популярным продуктом питания, что экспортируется из Украины в США. Отечественные ведомства — Минэкономразвития и Минагрополитики — не комментировали ситуацию по сути. Очень вероятно, что, зная об угрозе обложения пошлиной украинского меда, американские импортеры просто взяли паузу и не заключали новых контрактов. В итоге на рынке США нас потеснили Индия и Вьетнам, резко нарастив поставки своего дешевого меда. Кстати, весной санкции таки были введены, но натуральный мед под них не попал. Статистика свидетельствует, что отечественный экспорт меда в США возобновился лишь во втором полугодии. Штаты начали покупать небольшие объемы, характерные для этого периода.
Между тем в прошлом году пасечники столкнулись с невиданными доселе потравами пчел вследствие использования пестицидов аграриями. Пчелы гибли почти во всех областях. Только по официальной статистике Госпродпотребслужбы, погибло почти 13 тыс. пчелосемей. Спилка пасечников Украины (СПасУ) оценивает потери в 45 тыс. пчелосемей. В денежном эквиваленте речь идет об ущербе в более 130 млн грн. Но реальные потери могут быть и большими. А это-недополученный мед и повышение его себестоимости. Пасечников так встревожил состояние дел в отрасли, что в начале октября этого года они впервые в истории собрались на митинг под Кабмином. Следовательно, условия отнюдь не способствовали хорошему медовому “урожаю” текущего года.
На этом фоне в июле во время очередных сборов Украинской ассоциации экспортеров и переработчиков меда (UAHEP, объединяет более 80% участников рынка) была достигнута договоренность о индикативную цену на закупку меда нового урожая в 28 грн/кг. Это был второй стратегический просчет трейдеров. Пасечники, которые мечтали получить по 50 грн/кг,были психологически не готовы воспринять такой “индикатив”, даже в качестве стартовой цены. Это было как холодный душ, как снег на голову.
Неудивительно, что в августе заготовка меда почти полностью остановилась. Придержать мед решили даже пасечники, которые обычно сдавали его “из-под медогонки”, — такой нереальной (заниженной) воспринималась предложенная цена. Параллельно в пчеловодческом сообществе нарастало возмущение такими дерзкими действиями трейдеров. Градус противостояния рос. Экспортеры, которые почти ничего не заработали, по итогам 2017 г. сформировали индикативную цену, заложив желаемую маржу и исходя из цены контрактов, что также значительно снизилась. “В начале сезона-2018, то есть в июле-августе, на мировой медовой арене, как в Европе, так и в США, образовались большие переходящие остатки, что привело к падению спроса на украинский мед, — уверял Вадим Паньковский, директор UAHEP. — Соответственно, покупатели украинской продукции стали предлагать значительно более низкую цену на мед, чем это было раньше. Если в начале 2018 г. экспортная цена составляла около €2 за 1 кг, то в июле-августе — уже €1,4”. Эти комментарии руководитель одного из крупнейших и самых опытных экспортеров — компании “Бартнік” — дал во второй половине сентября, после стремительного роста закупочной цены. На фоне бойкота пчеловодов в августе закупочная цена потихоньку росла вместе с валютным курсом, даже немного быстрее. В осень рынок вошел с ценой в 30-35 грн/кг. Прорыв произошел в первых числах сентября, когда некоторые заготовители стремительно повысили цену до 40 грн/кг. По слухам, не выдержали нервы у одного из крупных экспортеров, который начал закупать под дополнительную беспошлинную квоту для ЕС, которая действует с 1 октября. Началось очередное ценовое ралли, не такое масштабное, как в прошлом году, но с тем же результатом. Пчеловоды добились роста стоимости продукта до уровня, по которому экспортеры снова “на нулях”. Но даже цена в 40 грн/кг не спровоцировала массовой сдачи меда пасечниками, которые ждут заветных 50 грн/кг. Обычно скрытные экспортеры начали раскрывать карты.
В сети начали появляться материалы, раскрывающие экономику экспортеров, например, калькуляция себестоимости закупки и подготовки меда к экспорту, что составляет 13-14 грн/кг; копии контрактов с ценой €1,55 за 1 кг и тому подобное. Раскрыв свои карты, переработчики (экспортеры) резонно пожелали выяснить себестоимость производства меда. Уже упомянутый Вадим Паньковский отмечал, что на “эффективной” пасеке себестоимость производства меда пока не превышает €0,5-0,7 за 1 кг, то есть составляет всего 16-22 грн/кг! Стоит заметить, что себестоимость производства меда объективно гораздо сложнее подсчитать, чем себестоимость его переработки. К тому же пасечники не являются специалистами в бухгалтерских вопросах. В отличие от переработчиков, имеющих плюс-минус одинаковую себестоимость, у пасечников она может отличаться радикально. Этот показатель зависит от масштабов производства, уровня механизации, использования наемного труда. Чаще всего в отечественных реалиях речь идет о минимальной механизации и отсутствии наемного труда. Поэтому, пожалуй, основная статья себестоимости — это зарплата, которую желает получать пасечник-владелец за свою нелегкую физическую и умственную (пчеловодство требует соответствующей квалификации) труд. Для кочевых (передвижных) пасек немалая расходная статья — постоянно дорожающее топливо. В любом случае большинство пчеловодов не считают себестоимость меда так, как положено. В лучшем случае, подсчитывают экономику уже постфактум кассовым методом: выручка минус прямые затраты.
В середине ноября в пригороде Киева состоялась первая историческая встреча пчеловодов с экспортерами. Организатором “круглого стола” выступила пищевая компания “Аскания-Пак”, которая начала заниматься экспортом меда лишь три года назад и за этот короткий срок уже стала одним из ведущих экспортеров. Кроме “Аскании” были владельцы трех других ведущих экспортеров. Бывший чиновник управления Нацбанка в Николаевской области, а ныне пасечник и отраслевой функционер Андрей Галдін задекларировал себестоимость меда на собственной пасеке, которая насчитывает 100 пчелосемей, в 25,4 грн/кг. Но тут же начислил “добавленную стоимость”, в которую включил прибыль, фонд возмещения убытков и т. д., и получилось, что закупочная цена меда “должна быть” 54,4 грн / кг!
Руководитель и владелец компании ” украинский мед “(м. Волноваха) Александр Пруцкий призвал пасечников “не накручивать” и объявил собственную “версию” себестоимости-26-27 грн/кг. Он признал ошибку экспортеров “в бездумном повышении цены” осенью 2017 г., предположил, что, возможно, стоило более жестко защищать цену в переговорах с импортерами. Но тут же отметил слабость позиций молодых отечественных экспортеров в переговорах с опытными европейцами. Господин Пруцкий резонно подчеркнул, что большие объемы сырья нельзя продавать по высокой цене и призвал пасечников “ужаться”. “Не ужмемся-проиграем, вернемся к годовому экспорту в 10-15 тыс.т”, – резюмировал бизнесмен. Это, кстати, ответ пасечникам на вопрос, почему в соседних Молдове и Беларуси, которые едва производят по несколько тысяч тонн меда в год, его скупают относительно дорого — по $2-2,5 за 1 кг.
Но в то же время приходится с сожалением констатировать, что отечественный мед — один из самых дешевых в мире. По данным FAO (ООН), в 2017 г. дешевле наш был только мед из Вьетнама. Даже Китай и Индия правили за свой мед дороже, не говоря уже про Аргентину… Поэтому обвинения пасечников в адрес экспортеров о “неумение продавать мед” также является обоснованным. Другое дело, что демпинг является неизбежным, когда на рынке так много игроков. Нынешний кризис должен проредить ряды трейдеров! Конечно, напрашивается вопрос, а почему экспортеры продают сырье вместо готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Тем более что ведущие экспортеры (те же “Аскания-Пак”, “Бартнік”) имеют собственную “фасовку”. Однако они уверяют, что сейчас пробиться на зарубежные рынки со значительными объемами фасованной продукции просто нереально. Во-первых, тамошние игроки не пустят, во-вторых, бренда “Украинский мед” – нет, в-третьих, наш основной мед — подсолнечный — по своим качествам не очень подходит для брендинга. Один из главных недостатков — быстрая кристаллизация, даже после пастеризации. Тогда как тамошние потребители предпочитают жидком продукта. Игорь Лиски, совладелец амбициозной компании “Біхайв”, которая недавно появилась на медовом рынке и ставит целью экспорт именно фасованного меда, подтверждает, что продвигать готовый продукт за рубежом очень сложно, особенно на новые рынки. “Идет трудно, но мы не опускаем руки, потому что инвестировали в этот бизнес немало средств и времени. Я, например, не занимался так плотно ни одним проектом, как этим”, — отметил бизнесмен.
В целом экспортеры во время встречи готовили пчеловодов к низкой цены на мед, как минимум, в ближайшие два года. Во-первых, на рынок будут давить большие переходящие остатки меда в Украине, что, по оценкам экспортеров, составят 30-50 тыс.т! Во-вторых, экспортеры признаются, что некоторые контракты были сорваны, что будет проявляться в дальнейшем сотрудничестве с импортерами. По крайней мере, во время встречи пчеловодов заверили, что роста цены не будет. Действительно, в конце ноября — начала декабря закупочная цена начала снижаться — с 40 грн/кг до 35-38 грн/кг. Пасечники сдавать больше не стали и экспортерам мед уже не нужен, тем более дорогой, потому что “новых контрактов нет”… Многие переработчики были вынуждены временно закрыть производство, а пасечники продолжают сидеть на бидонах с медом, мечтая о закупочной цене в $2 за 1 кг. Позиция — иррациональная, не бизнес, тем более что мед со временем на самом деле таки портится. Но такие уж реалии отрасли. Руководитель медового направления “Аскания-Пак” Виктор Иванченко отмечает, что 60% меда его компания закупает у любителей, которые держат до 50 пчелосемей и сдают до 2 т меда. Зато профессиональные и полупрофессиональные пасеки, насчитывающие от 100 пчелосемей, сдают лишь 13% общего объема. Следствием доминирования такого “любительства” в пчеловодстве и есть нерациональное поведение. Любители обычно имеют основную работу и могут позволить себе держать мед. Наиболее уязвимыми в текущей ситуации являются средние пасеки, содержащие 50-100 пчелосемей и сдают до 5 т меда. Их доля в общем медовом вале составляет 27%. Очевидно, что теперь выручки от подобных пасек не будет хватать на жизнь. Придется укрупняться, механизироваться и тому подобное. Но где взять на это средства? Это ключевой вопрос, который уже встает перед отраслью. Значительно снизить себестоимость можно только за счет масштаба, а масштаб требует механизации! Для справки: импортная автоматическая линия для откачки меда стоит от €20 тыс.
Резервы снижения себестоимости есть и в оптимизации логистической цепочки, которая проходит мед от конкретного Пасечника к экспортеру. По данным Виктора Иванченко, средняя партия меда от одного пасечника составляет всего 900 кг. То есть для формирования стандартного экспортного лота (около 20 т) нужно в среднем 22 партии. А это-22 входных анализа, разная нестандартная тара, которую надо вернуть пасечникам, расстояние, которое надо преодолеть, чтобы собрать этот мед по селам. Очевидно, что удешевить процесс можно, собирая большие партии меда в стандартной таре (пищевая бочка на 200 л) в одном месте. Однако на практике существующая ценовая “вилка” не очень стимулирует пчеловода к объединений. За большой тоннаж обычно дают цену выше на 1-1,5 грн/кг по сравнению с ценой минимальной партии в 300-500 кг. В последнее время получила распространение практика, когда пасечники, чтобы не прогадать с ценой, сдают мед порциями, например по одной бочке на месяц…
Поділитись в соцмережах:
